哪吒听孙悟空说他乳臭未干时，心中一怒，不过抬头看到齐天大圣四字，又无奈苦笑起来，哪吒道：“这妖猴可真是不知天高地厚，三界大能何其之多，比你法力高强百倍之人也不敢称此名号，倘若玉帝当真怪罪下来，纵然你后台再硬，也要吃不了兜着走。”
孙悟空却是有些不明白哪吒话中含义，说道：“什么后台不后，俺老孙天生地养，孤家寡人，哪有什么后台。”
哪吒闻言，干脆失去了继续说下去的欲望，现在孙悟空说是井底之蛙也不为过，从未遇到过真正强者，根本不知三界池水之深，两人根本不在一个频道上，说不通，既然如此，那还是直接开干吧。
哪吒踏火陀螺飞来，口中大喝一声“变！”化作三头六臂，手持着火尖枪，乾坤圈，混天绫，斩妖剑，降妖杵，丫丫叉叉，扑面打来。
孙悟空见了，也知哪吒手断不凡，不敢大意，叫道：“哪吒休狂，看我神通！”悟空也也身本一扭，全身骨骼抖动，噼啪一阵响动，也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，化作三条，六只手拿着三条棒架住，迎了上去。
一个先天灵宝等须的七品青莲所化，一个是五彩神石孕育，皆是身坚体固，悟空金箍棒砸在哪吒身上如击皮革，分亳不伤，哪吒兵器打在悟空身上火星四溅，丝毫不损，一时之间可谓棋逢对手，将遇良材。
战得百余回合，孙悟空将棍一抛，化作千千万万向哪吒砸来，哪吒一笑，将混天绫挥舞起来，包裹周身，仿佛一个大粽子，棍棒砸在上面如雨打琵琶，砰砰作响。待一通棍击过去，哪吒散开混天绫，把乾坤圏祭起，砸向孙悟空，嘭的一声，那悟空身体消散，化为一根毫毛，哪吒一惊，同时脑后劲风传来。哪吒顿知不妙，把身体一扭，一根棍棒砸在肩上。
原来悟空趁哪吒视线被混天绫所阻，混乱之时，他拔下一根毫毛，变做他的本相，他的真身，却赶至哪吒身后，一棒打中哪吒。这一棍悟空可是用了大力，哪吒负痛，惨叫一声，收了法器，败阵而回。
李靖见哪吒受伤而回，连忙上前察看，却见哪吒肩丝毫无伤，又见哪吒向他打眼色，哪还不知怎么回事，也是李靖爱子心切，本来就是个分身，先天灵宝等级的七品青莲所化，岂是那么容易受伤的。
连败两阵，李靖觉得戏演得差不多了，与哪吒太子领着众将，直至灵霄殿。启奏道：“臣等奉圣旨出师下界，收伏妖猴孙悟空，不想他神通广大，我等不能取胜，望陛下再添兵马围剿。”
玉帝坐在龙椅上，故作惊讶道：“谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？”
哪吒也上前奏道：“陛下恕罪，那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，即便休兵来投，如若不然，还要打上灵霄宝殿。”
玉帝闻言，大怒道：“这妖猴何敢这般狂妄，着众将即刻诛之。”
正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小，欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若陛下恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄，名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天庭，收他的邪心，使不生祸此，天地海宇也得清宁。”
玉帝闻言道：“依卿所奏。”即命降了诏书，仍着金星领去。
