孙悟空无奈离开，想想自己也离家多年，也有他想家了，结印捻诀，驾起筋斗云，径往东海而去，不消一个时辰，跨过东海，很快便早看见花果山水帘洞，孙悟空喜不自胜，有种游子归家之感。
当孙悟空落在山上，见水帘洞前一副热火朝天景象，大小猴子在那喊着号子，做着各种奇怪动作，似乎是某种修炼之法，其中还有一个三丈有余的巨汉，虽然心中甚是奇怪，不过也没有在意，即开口叫道：“孩儿们，我回来了！”
洞口处若大若小的猴回头一看，见是自家大王归来，心中欢喜，山涧，树林之中千千万万跳出，把个美猴王围在当中，一老猴叩头叫道：“大王，怎么一去许久，把我们俱忘在这里，差点遭了灭族之灾，若非有高人相助，只恐我等再也见不到大王。”
孙悟空闻言，忙问缘由，得知自家山门洞府差点被抢之事，目光不善的看向旁边的混世魔王，“你就是混世魔王是吧，敢来我花果山撒野，当真不知死字怎么写不成。”
混世魔王向孙悟空一躬手道:“大王恕罪，小的不知大王威名，多有冒犯，还望看在小的守护花果山多年的份上，放小的一马。”
事实上混世魔王并不怎么惧怕孙悟空，因为他在花果山的这些时日己经打听到孙悟空外出学艺不过二十载，他并不认为孙悟空短短二十年能有多大法力，真正让他惧怕的是弥猴王，万一自己惹恼了孙悟空，将来弥猴王怪罪下来，吃罪不起，若与这些猿猴闹翻，他可不认为弥猴王会站自己这边。
孙悟空也是机灵之人，见混世魔王口中虽然说着恕罪的话，眼中却毫无尊敬之色，心下一恼，便道:“即是如此便饶你一回，不过我刚回山，有些手痒痒，这里就属你实力最强，陪我过两招吧。”
“大王有命，岂敢不认。”孙悟空的话正合混世魔王心意，他虽是被迫在此守护花果，却也不想低声下气，如同奴仆一般，若能击败孙悟空，让他知道自己厉害，以后日子也会好过许多。
二怪来到一处场地，一番对峙，混世魔王高有三丈，身着盔甲披挂，手提大刀，甚是威武。反倒是孙悟空刚刚学艺归来，没什么兵器，光着个头，只穿一领红衣，一条黄腰带，脚穿一对黑鞋，赤手空拳，身材又小，众猴怎么看都孙悟空都没什么赢面。
孙悟空也见周围猴子猴孙怀疑自光，心中略气，当先出手，大叫一声:“只吃老孙一拳！”向前一冲，跳起来，劈脸就打。
那混世魔王把刀插在地上，伸手来架，双臂相交，魔王只觉一阵疼痛从手臂上手来，连退几步，只一招便知不是对手，可就此认输又放不下面子，硬着头皮大战，只觉得孙悟空拳头越来越重，心中暗骂：这些猴子怎么尽出这些变态，先有弥猴王，又有美猴王，这日子没法过了。
转眼三十多回合，混世魔王无奈之下抢过大刀仗兵器抵挡，勉强应对，只有招架之功，无还手之力，这还是魔王得弥猴王指点，又从猿击术中得了些灵感战力大增，又有孙悟空留情的缘故，否则混世魔王早就躺下了。
又过二十回合，孙悟空觉得差不多了，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，齐齐向魔王冲去，这却是悟空有意卖弄本事，最后给混世魔王一个下马威。
那些小猴，前跳后跃，钻上去，抱的抱，扯的扯，拳打脚踢，抠眼捻鼻，终将魔王打翻，按在地上。孙悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，问道:“服否？”
“服，小的心服口服，日后必当唯大王马首是瞻。”混世魔王这次真心被打服了。
收了一员大将，孙悟空心情大好，不过当他得知以混世魔王实力最多能在弥猴王手下坚持五个回合时，整个人都不好了，一番思考，最后有了寻找称手神兵利器的想法。
