至东汉，依附于大汉的匈奴人被安置于河套之地。
至二世纪末，因西胡、西北汉人的不断反抗，汉朝对西北地区的控制愈发微弱，不少政治区域不得不撤销或迁至内地。
北方草原上的鲜卑逐渐南侵，移居至此的南匈奴人亦在不断扩大活动范围。
汉灵帝时期，黄巾起义爆发，东汉无暇顾及边疆。
朔方、北地、定襄、云中、五原等郡全然放弃，雁门、西河、安定等郡亦放弃了一部分。
而这些被放弃之地，被称为羌胡所有，实则有匈奴、鲜卑、羌等多民族聚居或杂居，留在当地的汉人亦有一定数量，却为胡人所奴役，而冉闵就是被其中奴隶的一员之一。
大汉此前的软弱造就如此局面，而现今大汉之外，异族林立。
甚至诸多诸侯乃是因攻打异族而起家，如丁原、吕布、公孙瓒，乃至自封相国的董卓。
而此时代的主要异族势力有鲜卑、匈奴、乌桓、羌，狄、山越与南蛮等，这些势力对大汉虎视眈眈，乃至对整个后世都造成了巨大影响。
首先便是草原上现在最强大的鲜卑。在汉灵帝时期，鲜卑出了一位枭雄檀石槐，他一度统一了鲜卑诸部，在长城以北的广袤地域建立了政权。
在广袤无垠的辽阔的草原以及边疆地域上，檀石槐成功构建起东、中、西三部的军事部落。
然而，时过境迁，如今檀石槐已然故去，鲜卑各部再次陷入诸部林立、分散难统的状态。
其中，步不根集团坐拥十几万军队，盘踞于云中、雁门一带；
柯比能集团分布于代郡、上谷等区域；
而原本联盟东部所属的诸多弱小集团，则散布在辽西、右北平以及渔阳郡塞外。
匈奴，乃大汉长久以来的宿敌，素来野心勃勃。
历经两汉数百年的战争，匈奴已渐趋衰败，部分匈奴被歼灭，部分逃往欧洲，获称“常常勾结羌人作乱。
羌人是汉末参与诸侯争斗最多的民族，似乎得到羌人的支持，就能占据极大的优势。
如董卓、马超皆得到过羌人的助力，而羌人确实也是当时最为强大的异族力量，成为诸侯们竞相争抢的对象。
除了北方的异族，南方以及大汉境内也存在异族。
南蛮，是这个时代最为活跃的异族力量之一，但其人口数量不多，却好勇斗狠，这种性格是在其恶劣的生活环境中逐渐形成的。
不过，历史上的南蛮并不安分，时常对蜀地构成威胁，但最终都以失败收场。在演义中，还有诸葛亮七擒孟获的故事。
而最后一个具有一定实力的异族则是山越，他们生活在扬州、会稽一带的大山之中。
其性格顽强且好斗，长期与孙吴政权为敌，将移民而来的汉人视为侵略者。
山越人居住在大山之中，借助地利与东吴纠缠，使得东吴一直忙于巩固政权，成为三国时期对外战争最少的一国。
山越之战对三国割据局面的形成产生了重要影响，同时，他们也长期被东吴的孙权用以刷取声望，可谓是一个“经验宝宝”。
数万大军向北蜿蜒而行，犹如一条腾飞的巨龙。
刘辩头戴玉冠，身着黑色龙袍，安稳地坐在夜照玉狮子马之上，他穿越至此时代已经快半年了，自身的变化可谓巨大。
初来时，他身形羸弱，面色苍白，虽拜剑神王越为师学习武艺，武力较一般的后世文人稍强一些，但相比这个时代的人，还是显得较为羸弱。
经过这半年跟薛仁贵等人的的练武及学习军事阵势，他虽非每餐皆享山珍海味，但也能吃得饱饱的，身体变得越发挺拔壮硕。
或许是穿越带来的力量，刘辩这半年来成长迅速，如今已有六尺之高。
眉宇之间，已不见孩子的青涩，转而呈现出棱角分明之态，将近半年的岁月流转，刘辩亦孕育出一种威严，眼神不怒自威，蕴含着一股沉静。
刘辩深知，处于此时代，欲除心腹大患，构建无上帝国，自身能力至关重要。
故而每日随蔡邕、李善长等研习政治，又与王猛、曹操等学习谋略，亦向薛仁贵、卢植、陈庆之等讨教兵法韬略，且每日还同宇文成都等猛将修习武艺。
