恰好张飞前番用计捉了刘岱，此时自信心满满，张口便说曹操兴师远来，立足未稳，咱们可以趁夜劫营。
刘备也觉得和兵多将广的曹操相持对战没有好处，还不如富贵险中求，搏一搏单车变摩托，于是应允了张飞的计划，并且亲自跟着他的二弟一起行动。
然而，他们却没有想过，徐州里的二五仔会有那么多，当天商议的劫营之事，转眼便被行军途中的郭嘉所得知。
正巧此时大风吹断旗帜，众士卒议论纷纷，都觉不详。
曹操喝令兵马且住，问麾下众人道：“好端端起大风将旗杆吹断，众公以为，此主何事，是何征兆？”
郭嘉假模假样问道：“风从何处吹来？”
“从东南方向。”
“吹折何颜色旗？”
“吹折角上牙旗，旗乃红色。”
郭嘉假装沉吟算道：“不主别事，今夜刘备必来劫营。”
“嗯，”曹操也跟着点头道，“正应我所思之事，悉令各部，用心防查，兵分九队，只留一队向前虚扎营寨，余众八面埋伏！”
“是！”
他二人将间谍密报之谋，反而搞得神神叨叨，这样做一则是为了将来迷惑其他敌人，鼓舞己方士气，让大家都以为曹老板天命所归，所以有异象相助。二则自然是为间谍之事打掩护，这样哪怕刘备兵败逃亡，都将不知自己究竟为何而败。
当夜，张飞、刘备果然引兵前来，中了曹操埋伏，被杀得大败而散。
其中主将刘备和张飞二人，更是被乱兵冲散，无法会合。
刘备、张飞兵败不知所踪，却苦了死守下邳的关羽，不得不得独自护着他大哥的妻妾家小，还要守住城池。
随后曹操爱惜关羽勇武，想要招降，遂应张辽之计，先差刘备手下投降兵卒返回下邳，以作内应，再引关羽出战，趁机夺下城池。
自此，连关二哥也受困于土山，进退两难，虽见下邳城头火起，想要回兵救援，却被曹操兵将死死拦住，连夜几番冲下山来，却都被乱箭射回。
次日天刚亮。
张辽便赶紧跑马上山，想要劝降关羽。
“云长！云长！”
关羽只是背对张辽，手握青龙偃月刀，冷哼不语。
张辽见状，只得道：“关将军可想拼杀一场？”
“空手之将，何言拼杀？莫非想羞辱于我？”关羽仍旧不回头。
“那好……”
随后张辽将此时关羽所面临的困境，毫不隐瞒地说出，表示丞相已派兵八面埋伏，将土山团团围住，关羽已经不可能再杀回下邳了。
关羽见他语气恳切，转头看向他道：“文远，莫非来说降乎？”
